红海冲突全面爆发：第五次中东战争即将打响？

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最近几天，红海成为了全球金融市场的关注重点，因为全球5大集装箱海运公司中的4个，包括CMA CGM（法国达飞）、Hapag-Lloyd（赫伯罗特）、Maersk （马士基）以及MSC（地中海航运公司）忽然宣布暂停一切往来红海的业务，而其背后的原因是武装分子对民用商船的凶猛袭击，其中来自石油出产国巴林的“银河领袖号”更是直接被武装分子跳船被劫持。

上一次国际社会出现这般景象是在2000年初期，索马里海盗袭击或劫持来往的商船，迫使许多国家出动军舰对货轮进行护航，但索马里海盗的动机也简单明了——赎金。

论袭击规模和时长，目前的红海武装袭击都比不上索马里海盗掀起的浪花，但是为什么国际原油价格却因为区区几次袭击就大幅反弹呢？这些袭击红海商船的武装分子又为什么有可能将上千公里外的以哈冲突升级成第五次中东战争呢？

首先，袭击商船的正是来自也门（Yemen）的胡赛武装分子（Houthi），胡赛武装又是来自也门伊斯兰教什叶派的反政府武装组织。这些武装分子早在以哈战争爆发初期就蠢蠢欲动，多次朝以色列境内发射导弹和无人机，但是大部分被美军驱逐舰卡尼号击落。

显然，伊斯兰教背景的胡赛武装并不是以色列的朋友，而是敌人——胡赛运动的标语正是“真主至大，打倒美国，打倒以色列，诅咒犹太人，伊斯兰胜利。”

那么第二个问题，为什么对来往的商船进行袭击会如此迅速地引发国际社会，特别是金融市场的关注呢？

这个问题的答案有三个部分：

• 红海的敏感地理位置、

• 中东地区的原油产量、

• 还有埃及的经济危机。

第一个，红海的地理位置非常敏感，处于中东和非洲的交界处：东边有沙特阿拉伯、西边有苏丹、埃塞俄比亚和厄立特里亚，而最重要的两个入海口和出海口则分别位于西北部的埃及苏伊士运河（Suez Canal），以及东南部的曼达布海峡（the Mandab Strait）。

苏伊士运河的重要性不言而喻，全球12%的贸易船只从这里通过，而全球最大的5家集装箱货轮公司中的4家，其吞吐量就站到了全球总运输量的53%以上。所以，红海武装袭击事件首当其中就迫使成千上万的船只改变航线，不仅延长了国际商品供应链的运输时间，还大幅增加了成本——绕路非洲可能邂逅索马里老铁（索马里就在红海南部），所以船只的保险成本也将大幅上升。

但是，更麻烦的其实是在曼达布海峡，因为这一海峡连接的是红海和阿拉伯海，而重中之重，则是全球超过三分之一的海运原油全部需要经过曼达布海峡。

猜猜全副武装蹲在曼达布海峡边上的是谁？

没错，就是占据了也门萨那古城的胡赛武装。

扼喉曼达布海峡，多少有点“想要从此过，留下买路钱”的意思，只不过胡赛要的不是钱，而是达到更高层的地缘政治目的。

这就把我们带到了答案的第二部分：中东地区的原油产量。

仔细看一圈以哈战争爆发地的周围，我们就会看到全球最大的原油出产国基本都聚集在了这里——沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、科威特、阿曼、伊拉克还有伊朗，这些国家不仅占到了欧派克产油国集团（OPEC）的一半以上，产量也达到了全球总产量的31.3%。

所以，曼达布海峡被封锁，无疑将造成全球原油供应链的毁灭性破坏，因为每天数千万桶原油将无法通过阿拉伯海运往世界各地。

显然，动了曼达布海峡其实就是动了这些原油生产国的蛋糕，特别是全球第二大原油生产国沙特阿拉伯（日均产量1,240万桶），在以哈战争打响前与美国差点达成历史性国防协议，成为美国在中东地区的最大盟友（超过并取代以色列）。

如此可见，在红海搞事情背后的地缘政治目的虽然复杂，但是目标却很明显——搞乱对手的旗子，迫使对方洗牌。

那么这一波操作究竟是高招还是不成气候的极端民族主义行动呢？

答案其实是前者——一个高招，一步好棋。

这步棋的核心就在于早已陷入经济危机的埃及。

据《经济学人》（The Economist）研究报告演示，埃及早在几年前就陷入了债务危机，在今年又加速恶化：一方面通货膨胀率在11月达到了34.6%，另一方面其债务与GDP比例也达到了94.6%。

这两个看似毫不相干的问题其实都是一个原因造成的——希腊在疫情爆发期间所欠下的120亿美元债务即将到期，不仅无法偿还本息，而且还需要再借130亿美元，才能保证未来3年不出现违约。

脆弱的经济又导致了埃及镑（Egyptian Pound）迅速贬值，这一货币在国际市场上的需求量断崖式下降，继而又造成了埃及银行无法获得足量的外汇储备（目前只剩330亿美元，仅够维持4个月），没有足够的外汇储备就导致进口商品数量的骤减，那么物价自然走高，最终为通货膨胀火上浇油。

所以，现在胡赛武装（西方认为是由伊朗支持）再把苏伊士运河的生意（埃及的主要收入来源）给破坏了，无异于将埃及推入深渊，这种断人财路的行为，显然是在践踏埃及的底线。

显然，这简单的几次武装袭击和劫持来往商船的行为，不仅足以重创全球商品和原油供应链，更有可能成为第五次中东战争的导火索。

如果以哈战争成功扩散成地区冲突，那么还有一个国家会遭到严重影响——美国。

就在上周，作为全球最强央行的美联储刚刚公布了2024年的利率展望，其中6位联储投票委员（最多数）认为明年美联储有望降息3次（75基点）。潜在降息的消息迅速席卷了股市，美国三大股指中的道琼斯指数（DJIA）和纳斯达克100指数期货（Nasdaq 100 Futures）分别创下历史新高，而最后一个标普500指数也近在咫尺。

但是，这一轮暴涨以及降息的乐观预期都基于一个重要的前提——通货膨胀将平稳下降（目前为3.1%）至2%的目标，如果通货膨胀再次抬头，那么这些暴涨都可能迅速回吐，变成暴跌。

想想看，刚刚创下新高的股市，在2024大选之年暴跌，这一巴掌下去，民主党和拜登还能站得起来吗？

而把美国通胀拉高的最快途径，就是输入性通胀，也就是原油价格。

可见，胡赛武装的这几十架小型无人机和十几颗导弹，显然是打在了对手的要害上，所以必然是高招，而不是极端民族主义的情绪输出。

至于是否会升级成为第五次中东战争，答案也许将很快揭晓。

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